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      兰州银行等11家银行IPO冲刺以解补充资本之渴

      专题库
      段?#21152;?/span> 来源:第一财经日报 2019-03-04 09:15:34 西安银行上证所农商行冲刺新股 银行动态

      核心提示3月1日,西安银行正式登陆上证所,成为A股第31家上市银行。

        近日,A股上市银行又迎来新的成员。3月1日,西安银行正式登陆上证所,成为2019年来继紫金银行、青岛银行后的第三家新上市银行,同时也是A股第31家上市银行。

        证监会已披露的最新数据显示,今年地方?#34892;?#38134;行冲刺资本市场的热情不减。截至2月末,排队待审的地方?#34892;?#34892;有十余家,如厦门银行、重庆农商行、安?#31456;?#38797;山农商行、重庆银行等,浙商银行也在其中。不少业内人士认为,2019年银行过会情况会?#26377;?018年的高昂态势。

        交通银行金融研究?#34892;?#39640;级研究员赵亚蕊告诉记者,多数银行选择上市是希望通过募集资金来补充资本金。她分析称,?#34892;?#22411;银行规模扩张?#35805;?#36739;快,在加大信贷投放的同时,需要?#21152;?#36739;多资本。

        另外,赵亚蕊也提及,地方?#34892;?#38134;行还面临着较大的不良资产化解压力,信用风险?#20013;头擰?#19981;良认定趋严等因素导致不?#21363;?#27454;余额和不良率增加,较大规模的核销以?#23433;?#22791;计提力度都将?#21152;?#19968;定的财务资源,进而对资本?#21152;?#24418;成一定压力。

        多家银行冲刺上市

        2018年,共有10家金融企业IPO过会,其中券商5家、银行4家、保险1家,合计融资规模245.59亿元。而2017年IPO的金融企业只有3家,累计募资规模94.27亿,其中银行仅1家。进入2019年,银行IPO势头?#20013;?#29616;已有3家银行成功上市。

        目前排队等待IPO的银行包括兰州银行、厦门银行、浙商银行、苏州银行、重庆农商行、浙江绍兴瑞丰农商行、亳州药都农商行、江苏大丰农商行,这8家银行的?#21050;?#20026;预披露更新;以及重庆银行、江苏海安农商行、安?#31456;?#38797;山农商行,这3家银行的?#21050;?#20026;已反馈。

        ?#29575;?#19978;,?#34892;?#34892;正面临着各方面的挑战。一边是政策要求加大信贷投放但优质资产缺失,一边是本已较弱但?#21592;?#21152;速暴露的不?#35760;质?#30340;资本金,还有被新规冲击的理财业务等,这些无疑让?#34892;?#38134;行?#21491;?#32773;倍感压力。

        一位来自城商行的金融市场部人士对记者表示,尽管目前中央已颁布多项政策鼓励银行多渠道补充资本,但?#34892;?#34892;融资渠道仍受限,因此更多青睐上市,而银行上市后,?#37096;?#33719;得更多补充资本金的方式,比如定增、发行优先股或者可转债等,进一步拓宽融资渠道。

        近日银保监会发布的数据显示,2018年末,我国商业银行核心一级资本充足率是11.03%,比上年末上升了0.28个百分点;一级资本充足率是11.58%,比上年末上升了0.24个百分点?#24509;?#20307;资本充足率是14.20%,较上年末上升0.55个百分点。

        从资本结构来看,我国商业银行核心一级资本的占比达到77%~78%的水平,总体资本质量比较高,且各项指标也符合资本监管的要求。

        尽管如此,银保监会法规部主任丛林强调,相对于国际水平和未来信贷增长的要求,商业银行仍然需要多渠道、及时地补充资本。

        需要注意的是,目前排队IPO的银行中,多数银行的资本指标都?#21019;?#21040;上述平均值。

        恒丰银行战略研究部研究员杨芮对记者表示,农商行上市的主要难点集中在公司治理水平、资产质量两个方面,这也折射出当前我国农商行在发展过程中面临的主要挑战。公司治理方面,农商行由于历史原因导致股权结构较为分散;资产质量方面,农商行客群主要是“三农”和小微企业,区域也有所局限,业务结构单一,发展受当地经济环境和信用环境的影响较大,因此部分农商行的不?#21363;?#27454;?#23433;?#33391;?#31034;?#39640;不下。这两方面也是监管机构较为关注的问题。

        中国人民大学重阳金融研究院副院长董希?#30331;?#35843;,银行上市的最终目的是通过补充资本以增强支持实体经济的能力。他认为,监管出台了包括永续债、优先股等措施,并不是为了银行自身的发展,或者说不只是为了银行自身的发展,银行稳健运行,对中国金融体系的稳健运行也能起到支撑作用。

        新股出现弃?#21512;?#35937;

        在商业银行纷纷谋求上市的同时,有一个现象值得注意,即上市银行新股弃购越发明显。在西安银行披露的首次公开发行股票的结果中,网上网下投资者?#36130;?#36141;99万股,而此前上市的紫金银行新股弃购数量也高达百万。

        上市首日,西安银行开盘价为5.62元,截至下午?#24352;蹋?#32929;价报6.74元,涨幅为44.02%。而在前几日的公开发行股票中,西安银行发行股票4.44亿股,发行价格为每股4.68元,募资总额约为20.78亿元。回拨机制启动后,网下最终发行数量约为4444.34万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量约4亿股,占本次发行数量的90%。

        西安银行披露的首次公开发行股票的结果显示,网上网下投资者?#36130;?#36141;99万股。网下投资者中,洛阳矿业集团有限公司等5名投资者对初步获配的所有股份全部弃购。投资者的弃购意味着西安银行的保荐机构?#34892;?#35777;券(24.460, 0.00, 0.00%)需斥资463万元左右包销这部分股票。

        类似西安银行近百万数量的股票弃?#21512;?#35937;在近两年并不少见,?#34892;?#38134;行在摩肩接踵寻求上市的同时,往往面临着新股被弃的情况。如此前上市的紫金银行,共发行3.66亿新股,中签率为0.19%,而新股弃购数?#30475;?13万,弃购?#24335;?.31%,远超中签率;还有不久之前的青岛银行,新股弃购数?#30475;?5.2万股,主承销商包销金额约430万元;时间再往?#23433;?#19968;点,2018年上市的成都银行、

        为什么会出现银行新股弃购情况?一个较为直接的原因或是投资者此前对股票价值的预期不?#36873;?#19968;位来自城商行的金融市场部人士告诉记者,“可能是没有爆发式增长的预期,毕竟目前?#34892;?#34892;的股票投资情况也不太乐观。”

        严监管?#38382;?#19979;,商业银行业务逐渐回归本源,?#34892;?#38134;行面临的转型压力明显增大,如资产质量、业务拓?#40723;?#21147;等都是投资者关注的重点。

        赵亚蕊对第一财经表示,从部分?#34892;?#38134;行的经营指标分析,像资本充足率和不?#21363;?#27454;等,数据表现?#24179;?#30417;管红线,所以投资者的预期不乐观也很正常。

        另外,新股弃购也存在一些客观因素,比如投资者忘记缴款时间,或者企业临时出现资金需求等。

      责任编辑:松崎

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